Innerhalb von iPM_Promotion können Sie sämtliche im System hinterlegten Daten kategorisieren, um so besser darauf zugreifen zu können. Die Kategorien gelten für das gesamte System, d. h. Sie können sowohl Ihr Personal kategorisieren (z. B. Top-Promoter, Hostess, Fachberater etc.) aber auch Ihre Projekte und Jobs (z. B. Messe, Event, Sales, Kunde XYZ).
Kategorien erstellen
Bevor Sie Daten kategorisieren können, erstellen Sie vorab erforderliche und sinnvolle Kategorien mit einem Titel und einem Farbwert für die bessere Unterscheidung. Kategorien erstellen Sie im Bereich „Admin“ > „Kategorien“. Über den Plus-Button fügen Sie neue Kategorien hinzu, die Sie mit einem Titel und einem beliebigen Farbwert versehen müssen. Sie können beliebig viele Kategorien erstellen und verwenden. Ebenso haben Sie hier die Möglichkeit, über die Direktaktion Bearbeiten, den Titel oder den Farbwert der Kategorie zu ändern, oder über die Direktaktion nicht mehr benötigte Kategorien zu löschen.
Personal kategorisieren
Mit der Kategorisierung können Sie Profile einer bestimmten Kategorie hinzufügen, z. B. Top-Promoter, Team-Leiter, Supervisor, etc. Sie kategorisieren Ihr Personal, indem Sie im Bereich „Profile“ über die Zeilenaktion „Kategorien bearbeiten“ eine von Ihren bereits zuvor definierten bzw. hinterlegten Kategorien auswählen und die Eingabe speichern. Sie können beliebig viele Kategorien hinzufügen. Nach Kategorien können Sie in iPM_Promotion filtern. Somit haben Sie einen besseren Überblick.
Projekte/Jobs kategorisieren
Mit der Kategorisierung können Sie auch Projekte oder Jobs einer bestimmten Kategorie hinzufügen, z. B. Messe, Event, Verkostung, etc. Sie kategorisieren Ihre Projekte oder Jobs, indem Sie im Bereich „Promotions“ > „Projekte“ oder „Promotions“ > „Jobs“ über die Zeilenaktion „Kategorien bearbeiten“ eine von Ihren bereits zuvor definierten bzw. hinterlegten Kategorien auswählen und die Eingabe speichern. Sie können beliebig viele Kategorien hinzufügen. Nach Kategorien können Sie in iPM_Promotion filtern. Somit haben Sie einen besseren Überblick.
Analog können Sie auch Ihre Firmen und Kontakte, Dateien oder Aufgaben, Termine, Einsätze oder auch E-Mail-Vorlagen nach diesem Schema kategorisieren.
