Es gibt viele Anwendungsfälle, bei denen es Sinn macht, ein Memo zu einem Profil zu hinterlegen, z. B. nach einem geführten Telefonat oder auch nachdem ein Profil auf die blacklist gesetzt wurde. In iPM_Promotion wird bei einem Profil zwischen „interne Notizen“ und „Telefon-Notizen“ unterschieden. Promoter Max Mustermann war bei der Verkostung im Mustermarkt an einem von drei Tagen besonders unfreundlich zu Kunden? Hinterlegen Sie dies als interne Notiz bei seinem Profil. Auch direkt während Telefonaten mit Promotern können Sie sich Notizen machen, damit Kollegen den Kommunikationsverlauf nachvollziehen können.
Interne Notiz / Telefon-Notizen hinzufügen
Wählen Sie Innerhalb des Bereichs „Profile“ das gewünschte Profil-Cockpit aus. Bereits auf dem Dashboard sehen Sie alle hinterlegten internen Notizen sowie alle hinterlegten Telefon-Notizen in seperaten Ausgabefenstern. Über den Bearbeitungs-Button oben rechts im jeweiligen Ausgabefenster können Sie neue Notizen hinterlegen oder Nachträge bei älteren Notizen machen. Ebenso können interne Notizen und Telefon-Notizen zu einem Promoter über die Cockpit-Aktionen im jeweiligen Profil-Cockpit hinzugefügt werden. Auch hier öffnet sich ein neues Fenster, in dem Notizen / Memos hinterlegt werden können.
Notizen bearbeiten
Sowohl interne als auch Telefon-Notizen können bearbeitet werden. Über die Editorfunktionen, wie gewisse Wörter oder Textabschnitte fett, kursiv oder als Überschrift zu markieren, können die Notizen übersichtlich gestaltet werden. Auch Weblinks oder Fotos als Hyperlink können innerhalb der Notizen hinterlegt werden. Zu jeder Notiz wird auch automatisch beim Hinterlegen Datum, Uhrzeit und Kürzel des Bearbeiters hinterlegt.
