Wurde eine Abrechnung von der Agentur vorbereitet oder bearbeitet, kann diese zur Prüfung/Kontrolle an den Promoter weitergeleitet werden. Hierfür muss die Aktion als Zeilen- und Sammelaktion im Bereich Einsatz-Abrechnungen aufgerufen werden.
Wichtig: Wenn beim Projekt hinterlegt wurde, dass die Abrechnungserstellung/-vorbereitung durch Agentur und Promoter erfolgen kann, dann hat der Promoter zudem die Möglichkeit, die initiale Erstellung/Vorbereitung eigenständig vorzunehmen. Andernfalls muss die initiale Erstellung/Vorbereitung und die anschließende Weiterleitung an den Promoter immer durch die Agentur erfolgen.
Wichtig: Nicht jede Abrechnung kann an den Promoter weitergeleitet werden, da diese Aktion vom Status der Einsatz-Abrechnung abhängt (siehe hierzu auch den Hilfe-Artikel „Wie funktioniert der Abrechnungsprozess in iPM_Promotion?“). Nur Abrechnungen mit dem Status „Abrechnung systemisch vorbereitet durch Agentur“ oder „Abrechnung geändert durch Agentur“ können an den Promoter weitergeleitet werden.
Mit dem Aufrufen der Aktion öffnet sich ein Fenster, in dem ein Grund für die Statusänderung sowie eine Notiz/Anmerkung erfasst werden kann. Die Auswahl/Angabe eines Grundes ist hierbei verpflichtend, die Notiz/Anmerkung optional. Die Angaben dienen der Dokumentation und werden als Ereignis zur Abrechnung gespeichert.
